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凤凰涅槃 中兴中长期价值将被重估

时间:2018-11-07 04:56来源:网络整理 作者:admin 点击:
5月15日凌晨5时左右,MSCI公布了半年度指数成分股调整结果,234只A股被纳入MSCI指数体系,中兴通讯名列其中。之前,美国东部时间5月14日,美国商务部部长罗斯发言表示,愿意尽快改变对中兴通讯的销售禁令。上述两大消息对中兴通讯无疑是重大利好。 4月16

  5月15日凌晨5时左右,MSCI公布了半年度指数成分股调整结果,234只A股被纳入MSCI指数体系,中兴通讯名列其中。之前,美国东部时间5月14日,美国商务部部长罗斯发言表示,愿意尽快改变对中兴通讯的销售禁令。上述两大消息对中兴通讯无疑是重大利好。

  4月16日,美国商务部激活禁止出售通讯设备令,禁止向其销售商品、零部件、软件和技术。4月17日,美国联邦通讯委员会(FCC)全票通过决议,禁止美国运营商使用联邦的电信普及补贴,从那些可能威胁美国国家安全的设备厂商采购产品,其中就包括了华为和中兴通讯。矛头再次指向中国电信设备商。本次美中贸易战背景下,美国反复强调”中国制造2025“中集成电路、5G、人工智能等中国发展战略领域对美造成的威胁。美国、日本、韩国、中国、欧洲都在竞争在5G上的领导力。在美国无线通信和互联网协会(CTIA,美国一家致力于推动无线以及互联网行业发展的全球性组织)发布的5G竞赛(Race to 5G)的报告中指出,中国、韩国和美国在5G竞赛上处于领跑地位,而中国略微领先;报告认为美国在4G(第四代移动通信)的领导力带来了经济和就业的增长,如果5G时代不能保持的话,这些增长将流向其它国家。对此,报告建议决策者提出可帮助美国赢得5G竞赛的前瞻性立法和监管改革,并且这些提案需要在2018年迅速予以解决。而华为和中兴恰好是中国在5G领域站在第一阵营的重要力量,因此这两家公司先后成为美国政府的目标,在中美角力的大背景下毫不令人意外。

  中兴通讯事件出现重大转机,引发资本市场强烈关注。市场人士认为,中兴在受到拒绝处罚后,公司大部分业务受到较大影响,对全球产业链包括美国部分上游企业也形成一定影响。中兴事件可能对短期5G发展预期产生细微影响,但长期来看5G仍然是未来几年最确定的投资方向。

  当下,全球市场总规模停滞不前,各国纷纷抢占国际市场份额以解决国内总需求不足的问题。当前的中美贸易纠纷已不是局限于“贸易”本身范围内的一场战争,它实质是中美经济纷争在贸易领域的分战场。此次美国商务部激活中兴出口禁令,以此增加贸易谈判筹码,7年禁令更是直指“中国制造2025”的关键时间点。中兴通讯作为中国高科技企业出海的代表,在5G高低频系列基站、5G承载、5G核心网等端到端解决方案,光接入旗舰、E-OTN,云基础设施等一系列技术的标准制定、产品研发、商用验证和产业等多维度实现了世界引领。美国政府此次直接从上游电子元器件材料下手,显示了其已经无法从技术标准、专利、整机制造等传统手段来抑制中国高科技企业的赶超。

  5G领跑中国制造2025

  与2G、3G、4G前几代移动通信技术不同,5G将从更大的维度更广的范围产生颠覆性影响,重塑通信制造业。5G技术将使移动技术超越消费和企业级服务,拓展至行业领域。换而言之,过去几代网络只是致力于为消费者(以及在一定程度上为企业用户)提升用户体验,而5G则瞄准产业。在4G时代,优步、滴滴和Airbnb等创造出了“共享经济”模式,未来的5G时代,随着应用深入,5G所提升的移动技术有可能引发新的消费热点,并将会创造出更多的经济模式,从而驱动全球GDP实现长期的可持续增长。5G也因而受到了各国政府的高度关注和大力推动。

  与早期的LTE部署不同的是,5G部署将不再是韩国、日本和美国等地区的天下,中国将成为最早一批拥有5G的市场的国家。5G时代,中国的IMT2020联盟已经成为仅次于欧洲METIS,5GPP的联合标准组织。在5G标准制定中,中国企业贡献给3GPP关于5G的提案,占到全部提案的40%;中国专家也占到了各个5G工作组的很大比重,例如在RAN1,作为定义5G物理层的工作组,华人专家占到了60%。不同于4G时代,中兴华为等关键设备制造商也随之崛起,成为主导力量。中兴在5G标准领域贡献积极,领衔3GPP NOMA标准并担任领导席位,获得5G关键规范的3个editor席位,当选RAN3副主席。2017年12月在里斯本结束的3GPPRAN全会上,中兴通讯及业内其他29家主要厂商共同见证了5GNR首个版本的冻结,未来还会继续业内推动基于统一标准的5G测试及规模商用。

  目前世界各国政府和运营商都在积极部署5G,已有相当数量的运营商制定了5G商用时间表并公开宣布试验展开。2017年11月23日,中国工信部宣布启动5G技术研发试验第三阶段工作。参与企业包括电信运营、系统设备、芯片、终端、仪表、器件等全产业链上的众多企业。整个试验工作将基于5G国际标准,重点面向我国5G需求,指导5G预/商用产品研发,预计2018年前实现试验基本目标。而在已结束的第二阶段测试中的无线部分,中兴、华为通讯处于领先地位,在5G技术标准制定中话语权不断提升。二阶段测试中,中兴通讯参与了全部七大场景所有测试条目,并率先进行26GHz外场测试,空口性能表现优异。在三大场景下,可以同时达到移动大带宽场景下15Gbps吞吐率,超过国际电联定义的10Gbps;海量连接场景下达到9000万连接数/MHz/小时,提升接入过载率600%,远超国际电联定义指标;低时延高可靠场景达到0.416ms,优于国际电联定义的1ms。

  5G到来将使移动通信的重心向中国转移,从而给国内上下游产业链带来机遇,通信设备国产替代化的进程大大加快,比如,射频器件、滤波器、集成电路、基带芯片、天线、光纤光缆、光模块、通用服务器等。新一代信息技术产业是“中国制造2025”划分的十大领域的其中一个领域,里面包含了集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件等细分领域。可以说,我国的5G信息通讯制造已昂然迈入世界制造强国阵营,领跑中国制造2025。

  国内5G大机遇来临

  目前,全球通讯行业正处于5G标准成型和全面商用前的窗口期,预计2018年中为资本开支的拐点,将迎来平滑且持久的5G投资周期。预计,5G部署将比4G / LTE的部署花费两倍以上的时间,总体投资规模将是4G的1.6-2倍。从规模空间上来看,5G带来的产业空间超过3G、4G,而中国第一次掌握了话语权。华尔街投行Jefferies(杰富瑞)发表观点指出,中国移动、中国电信和中国联通将于2019年启动5G基础建设,预计7年内总支出金额达1800亿美元(约合人民币1.2万亿元),相比较2013-2020年的4G投资金额(预计1170亿美元),增幅54%。主设备商是离运营商最近的环节,行业投资规模最大,在5G整个投资期中持续受益,是5G边际受益最大者。

  我国已具备领跑5G所需具备的资金、技术和产业政策等三个要素。5G是通信行业未来最重要的发展趋势,国家多次发文力推2020商用。2017年8月国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》,其中明确指出重点推进5G标准研究、技术试验和产业推进,力争2020年启动商用。2018年新一代信息基础建设工程方案中,国家对”百兆乡村“、5G规模组网提出了量化要求。2018年4月国家发改委、财政部发布了《关于降低部分无线电频率占用费标准的有关问题的通知》,提到:要降低3000兆赫以上频段以及5G公众移动通信系统频率占用费标准,该政策的实施将为运营商节约大量资本开支,并广泛利好5G产业链公司。仅考虑目前已确定的频谱规划,运营商第1-3年每年约节约约40亿,第4-6年每年将分别节约约36亿、31亿、27亿元,第7年开始每年将节约约22.5亿元频率占用费。

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